编者按 

  3月3日，中国石油和化学工业联合会利用中国化工报社网络直播平台，在京召开2020年中国石油和化学工业经济运行新闻发布会。会上，中国石油和化学工业联合会副会长傅向升客观分析了2019年行业经济运行出现的新特点、新变化，并对2020年行业面临的挑战、机遇进行了研判，指出了业内需高度关注的六大问题，这对行业实现高质量发展具有重要的借鉴意义。为此，本号特刊发全文，以供业内参考。

收官再布局 稳中再求进

持续推进石化产业高质量发展再创新局面(下)

中国石油和化学工业联合会副会长 傅向升

  基于去年的运行现状，我们分析：2020石化行业的健康可持续发展既面临着严峻的挑战，也有着难得的机遇。严峻复杂的挑战主要有：

  1、下行压力持续加大的风险尚存。2019年下行压力持续加大的状况恐怕大家都感受到了，春节前后我跟很多跨国公司交流了解到：大多数跨国公司去年效益大幅下滑。IMF在达沃斯论坛时发布报告：2019年世界经济增长仅2.9%，是十年来的低点;并对2020和2021年世界经济增长的预测再次下调为3.3%和3.4%。美国商务部1月30日公布2019年美国经济增长2.3%，低于美国政府年初3%的预期，也低于上年度2.9%的增速。欧盟统计局1月31日公布：19个欧元区国家2019年经济仅增长1.2%，创2013年来最低增速，欧盟28个国家2019年最后一个季度经济增长只有0.1%。从多家国际知名机构的预测来看，2020年的下行压力不会有明显改观、有进一步加大的风险。

  2、不确定性因素增减无常。世界和平的大趋势不会改变，但是大国博弈、局部战争、地域政治冲突等风险始终存在，这次新冠肺炎的爆发及其影响就属于突发事件，1月21日达沃斯论坛开幕的当天没人提及新冠肺炎会肆虐全球，可见全球经济发展的不确定性增减无常。从全球坐标系看：北南向的俄印相对可期，不确定性主要呈现在东西向，而东向最大的不确定性是全球第一大经济体美国进入选举年，更因为特朗普的个性使然，如果实现了连任，增减无常的不确定性将会延续;西向的最大不确定性在波斯湾，如果美伊对抗继续升级、进而爆发战争的话，对全球经济都将造成严重冲击。对中国经济而言，东向最大的不确定性是中美贸易摩擦，虽然第一阶段协议已签署，但关键在执行、关键在特朗普的善变，不仅因为第二阶段的协议谈判更加艰难，而是因为如果第一阶段协议的签署只是选举的策略之一的话，不确定性将更加无常。习近平总书记在中央经济工作会上讲：美国对我国进行全方位遏制打压，是美国朝野的一种共识，在打压我国经济发展问题上不会收手、罢手，翻手为云覆手为雨，达成了也照样不确定。所以中美贸易摩擦不会短期内结束，我们必须充分认识中美战略博弈的长期性、复杂性和艰巨性，一定要有长期应对的准备。对中国经济西向的最大不确定性在英国脱欧，经过近4年的吵闹，虽然英国议会和欧盟议会都已通过英国1月31日脱欧的方案，但是过渡期是到12月31日，需要具体谈判的内容还将继续争吵，苏格兰是否再次公投以及北爱尔兰边界问题，也是悬而未决的事项，这必将影响英国和欧盟的经济增长，进而影响世界经济。

  3、环境压力难以短期缓解。打好“防止污染攻坚战”是党中央确定的“三打攻坚战”之一，这也是中国经济迈向高质量发展新阶段面临的严峻挑战之一，更是人们对日益美好生活向往重点的关切点之一。又加上近几年石化行业重特大安全生产事故和环境事件时有发生，给人民生命财产造成重大损失、给社会和舆论环境都造成严重负面影响，社会的关切、各级政府的严管不会在短期内松动。虽然中央国务院已经认识到监督执法简单粗暴“一刀切”的危害，完全改变还需要时间。习近平总书记在中央经济工作会上特别强调：今年底如期实现全面建成小康社会的目标，可是到时候环境污染严重，雾霾满天、饮水不安全、环境脏乱差，人民群众怎么能认可这样的小康社会?我们必须要有清醒的认识，不能以这样那样的理由放松这方面的工作，要坚持方向不变、力度不减。所以我们一定要把绿色发展摆在突出位置，不断增强“安全生产大于天”和“绿水青山就是金山银山”的理念，不断完善安全管理制度，不断强化安全生产责任，不断提升绿色可持续发展的水平，推动石化全行业本质安全上水平。

  4、对外依存度持续攀升。2018年中国进口原油和天然气双双成为第一大国，“十三五”期间原油、天然气的进口量逐年增加，对外依存度逐年攀升。原油2016年进口量3.8亿吨，对外依存度65.4%;2017年进口量4.2亿吨，对外依存度68.4%;2018年进口量4.62亿吨，对外依存度70.8%;2019年进口量5.06亿吨，对外依存度72.6%。天然气2016年进口量752.4亿立方，对外依存度32.9%;2017年进口量955亿立方，对外依存度38.4%;2018年进口量1257亿立方，对外依存度43.2%;2019年进口量1348亿立方，对外依存度43%。

  5、结构性过剩难以根本改变。“低端过剩，高端短缺”的结构性矛盾仍然十分突出，贸易逆差连年增加， 2016年全行业贸易逆差1360.8亿美元，2017年增加到1974亿美元， 2018年同比大增42.5%、逆差高达2833亿美元，2019年全行业贸易逆差2683亿美元，同比有所下降4.6%，但总额仍然较大，其中合成树脂进口量增加12.4%、聚乙烯增长18.8%、聚丙烯增长6.4%、聚苯乙烯增长13.6%、聚碳增长12.8%，农药进口量增14%，化工新材料、专用化学品等高端产品的进口量都有不同程度的增加。另一个需要我们高度关注的就是：近几年我国大型炼化一体化装置呈现出集中建设、集中投产的景象，这是中国石化产业发展历史上没有过的，也是世界石化产业发展过程中少有的。当前的炼油产能、芳烃产能呈现出供过于求的状况，而从已开工和拟开工的建设项目看，恒力二期、浙石化二期、盛虹石化、中石油揭阳以及古雷石化、湛江石化、钦州石化和中海壳牌三期等拟建和扩建的产能都在布局中，炼化一体化装置, 及其芳烃、烯烃产能的快速增长，市场竞争将更趋激烈。我们必须高度重视全球石化市场供需关系这种较大转变，我国成品油及其乙二醇、PX等大宗基础化学品的市场竞争将进一步加剧。

  分析了面临的挑战和不确定性，新一年经济发展的新机遇也应当有个基本判断，就国际经济环境来看应当谨慎乐观，1月8日，世界银行发布了最新一期《全球经济展望》，预测2020年，全球经济随着贸易紧张关系的缓解和各国政策的实施，增速将比2019年的2.4%小幅回升到2.5%，尤其是新兴经济体和发展中国家其复苏可能会更为强劲，将由2019年的3.5%升至4.1%。IMF在1月下旬达沃斯论坛期间预计2020年全球经济增速为3.3%、高于去年的2.9%。

  就国内经济来说长期向好没有变，2019年的6.1%是经济总量万亿美元以上经济体中增速最快的，这两年的实际增量：2018年的增量相当于澳大利亚的经济总量，2019年的增量接近俄罗斯的经济总量。有机构测算过：即使增速5%，每年的新增量也是世界最大的，对全球经济增长的贡献约30%,所以说我国稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。中央经济工作会确定了今年经济增长6%左右的预期目标，符合客观实际、有利于引导社会预期，并提出继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策、继续加大减税降费的力度，发力“三大产业”的高质量发展和中小企业的可持续发展、构建区域经济协同发展的新动力源，这些政策都将有利于我们转变发展理念、提高发展质量、优化产业结构，并提供强有力的推动和保障。

  就我国石化产业的发展也是潜力巨大，我国不仅人口众多、市场需求和潜力大，而且是世界第一制造业大国，汽车工业、电子信息、家用电器以及新能源、航空航天等高端制造业和战略新兴产业发展更快，对石化产品有着现实的市场需求和巨大的潜力，从每年大量进口合成树脂、有机化学品、专用化学品及化工新型材料、高端膜材料、高端纤维材料等就是明证，从巴斯夫、埃克森美孚、沙特阿美、三菱化学等跨国公司纷纷布局中国也可见一斑。所以，我国石化产业的未来，在面临着挑战的同时，也有着难得的机遇，关键是要强化创新、要做好高质量发展，实现稳中向好的总目标是有底气的。

2020年石化行业再创新局面的思路和思考

2020年，既是全面建成小康社会的关键之年，也是实现第一个百年目标的关键之年;既是“十三五”的收官之年，也是“十四五”的布局之年。突出重点、抓住主要矛盾，圆满完成石化全行业高质量发展的各项任务，确保“十三五”任务目标的圆满收官，至关重要、意义重大!因此，我们提出2020年石化全行业高质量运行的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大及历次全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进的总基调，坚持新发展理念，坚持供给侧结构性改革为主线，按照高质量发展的根本要求，扭住创新驱动和绿色发展两大发展战略不动摇，加大传统产业转型升级的力度，加大培育国际一流企业的力度，加大现代石化产业集群的培育力度，既要确保“十三五”收好官，又要瞄准石化强国跨越的奋斗目标布好局，不惧困难，勇于创新，确保石化全行业经济运行稳中向好再上新台阶，确保石化产业高质量发展实现新跨越。这就要求我们应当坚持问题导向、目标导向和结果导向，进一步提升石化产业高质量发展的水平，有六大问题需要我们高度关注，更值得我们认真研究、深入思考：

  1、稳与进的问题。稳是进的基础、进是稳的目标，稳与进是当前和今后一段时期，做好经济工作必须高度关注并认真研究的问题。“稳中求进”是十八大以来党中央确立的经济工作的总基调，这不仅是基于全球经济下行压力持续加大提出的，更是基于我国经济发展正在迈向高质量发展的新阶段提出的，过去两位数的高速增长时代已成为过去，过去的大进大出、以高投入、高消耗、粗放型的发展模式已不适应新发展阶段的要求;再说经济总量已达100万亿规模，若继续追求两位数的高速增长是不现实的，也是不可持续、不符合经济发展规律的。但是，中国现在和未来很长时期仍将处于社会主义初级阶段，人均收入刚刚跨进1万美元门槛，尚属于中等发达水平，离美欧等发达国家的水平还有较大差距，所以保持中高速增长是实现两个百年目标的总要求，也是人们对日益美好生活向往的基本要求，“稳”就成为一切工作的基础。我国当前社会的主要矛盾“发展不平衡不充分”的问题还十分突出，就经济领域的表现：产业布局不尽合理、生产效率不高、资源能源浪费以及基础产品过剩、高端产品短缺的问题在国民经济的各行各业都是存在的，所以这几年中央经济工作会连续强调“稳中求进”，如果只强调“稳”、不强调“进”，就只抓住了矛盾的一个面，而忽视了矛盾的另一个、也是矛盾的主要面。新的一年，我们一定按照“稳中求进”的总基调，稳字当先，在确保平稳的基础上，要求进、求好，这就要求石化全行业和广大石化企业在不断改善和提升行业运行质量和效益的前提下，在结构调整和优化上狠下功夫，在科技创新和管理创新上狠下功夫，在本质安全和绿色发展上狠下功夫，强化与国际先进水平的对标，努力争取石化产业高质量发展新的进步和新的提升。

  2、收好官与布好局的问题。今年是“十三五”的收官之年，也是“十四五”的布局之年，收好官与布好局就是今年各项工作的一条主线，而收好官是布好局的前提和基础。收好官就要求我们认真对照和回顾“十三五”规划的发展目标、重点任务是否完成，认真总结和梳理石化产业已经奠定的基础、形成的优势，也要系统分析多年来积累的突出问题、主要矛盾和短板，更要认真研究离石化强国的目标还存在哪些差距。这些收官的工作做扎实了，就为“十四五”发展布好局创造了良好条件和坚实的基础。“十四五”规划工作党中央国务院及各有关部委都很重视，发改委和工信部也都高度重视石化产业“十四五”发展规划的编制，寿生会长去年四季度开始就亲自带队展开“十四五”规划的前期调研，在5个调研组对25个省区市、64家石化园区、近200家企业调研的基础上，已开展了深入交流与研讨。编制石化产业“十四五”规划是今年全行业及各企业的一项重点工作，初步安排是6月底形成初稿，在广泛征求意见的基础上，于年内编制完成《石油和化学工业“十四五”发展规划》及科技创新、绿色发展、石油化工、化工新材料、现代煤化工、石化园区等专项规划，确立“十四五”石化产业高质量发展的奋斗目标、重点任务和思路措施，勾画中长期实现石化强国目标的路线图。各企业、各单位、各园区都要立足自身实际，认真做好自己的“十三五”收官与“十四五”及中长期的发展规划，明确具有全球竞争力的国际一流的努力方向和奋斗目标。

  3、旧产业与新业态的问题。也就是传统产业与战略新兴产业的问题，这是一个长期被忽视了的问题。由于过去的惯性思维，片面追求速度、过分强调增量，把更多的精力花在了大投入、大基地和新建上，忽视了对传统产业和老工业基地的升级改造。很多时候我们只看到了发达国家先进的一面，却忽视了工业强国和经济强国都是在坚实而强大的传统产业基础上发展起来，离开了传统产业谈战略新兴产业就像雨后彩虹、只可能成为海市蜃楼。我国经过70年的发展有着坚实的工业基础和完整的工业体系，由于我们工业化的时间还不够长、工业化的阶段正在向中后期过渡，据工信部的统计我国工业经济中传统产业的占比约80%，传统产业仍然是目前我国工业经济和社会稳定的“基本盘”。石化产业也是如此，大宗基础化学品和传统石化产业仍然是我国石化产业结构的主体，新中国成立以来、尤其是改革开放初期大规模建设和形成的石化企业和石化基地，仍然是我国石化产业的重要组成部分、并且正在发挥着重要的作用。我们一定要辩证的认识：传统产业是战略新兴产业的基础，传统产业通过创新和技术改造可以转化和升级为新兴产业，很多传统产品通过技术创新可以成为战略新兴产业和高端制造业配套不可或缺的专用化学品，老的石化基地通过改造提升和转型升级，是经济发展过程中投入少、见效快的一条捷径，德国巴斯夫的路德维希港生产基地150多年的发展过程、美国杜邦公司威名顿生产基地近220年历史长河中，都是在不断改造提升和升级中一直立于世界先进化工基地之巅，这些都值得我们在后工业化和高质量发展过程中借鉴和学习。这也就启示我们在加大创新培育战略新兴产业的过程中，不能忽视传统产业的技术改造和转型升级，既要重视新基地和新项目的建设，更要重视老石化基地和原有基础好、主业突出、管理水平高的石化企业的改造与提升。同时，注重加大具有全球竞争力的世界一流企业和现代石化产业集群的培育力度，努力打造可持续发展能力强的企业群体和产业链集聚度高、协同性强的产业集群。

  4、风险防范与可持续发展的问题。风险防范是企业可持续发展的关键。防范和化解重大风险是中央确定的“三大攻坚战”之一，原来的理解主要是防范和化解金融风险，而去年的调研和很多企业发生的事件证明，石化企业的风险防范已上升为一项重要而关键的工作。改革开放以来，很多企业走上了快速发展时期;新世纪以来很多企业又开启了做大的阶段，兼并重组式的跑马圈地成为新世纪前十年企业做大做强的主要特征，当很多企业纷纷成为世界500强、中国企业500强的时候，做强做优成为各企业“十三五”以来的重点目标，在跑马圈地的过程中资金占用不断增加、负债率也持续攀升，要实现精耕细作、精细化管理恐怕需要时间，要实现高效运营、高质量发展恐怕需时更长。对于广大石化企业一是严加防范安全风险和环境风险，这是石化企业及其产品的特点决定的，去年天嘉宜血淋淋的代价警醒我们，没有安全是无从谈可持续发展的，没有安全做保障企业多年的心血有可能瞬间化为乌有，甚至殃及周边的企业、损害整个园区;环境风险也不可回避，近几年有的企业或园区在这方面也付出了巨大代价、有着深刻的教训，因此石化全行业和石化企业一定要做好本质安全、严防安全风险，高度重视环境生态保护、确保不发生环境风险。二是防范资金风险，有些企业借助金融和资本市场或发行企业债实现了快速发展和规模的扩张，有些贷款是企业间互保，企业间的互保一时看互有帮衬，但是一旦一家企业经营不善或发生资金危机或因银行收紧银根不再续贷，就会产生连锁反应、危及相关联的企业;有些企业发行的企业债因到期不能兑付、而难以续发，不仅给企业带来资金和经营风险，对企业的信用和社会形象都造成负面影响，这些情况去年在有的地区和石化企业时有发生，尤其是一些地方企业和中小企业更为严重些。当前，经济的下行压力持续加大、经济环境日益严峻复杂、不确定性因素不断增加，企业的效益不断下滑，这就要求我们的企业和企业家们要高度防范资金风险，在稳字当先、稳健经营的前提下，高度重视企业的现金流，强化内部挖潜、强化成本管理、努力降低企业负债率。三是合规经营，这是一个目前我们尚未重视、而跨国公司已经高度重视、被列入企业可持续发展关键要素的风险防范的重点，跨国公司的高管层都设有专门负责合规经营的领导，确保企业的运营符合法律法规以及国际公约的要求，确保不发生法律法规和履行国际公约方面的风险。这几年有些企业甚至是上市公司在合规经营方面吃过一些苦头，教训值得总结、也是深刻的。因此，广大石化企业和企业家们一定要高度重视风险防范和企业的可持续发展，从身边的案例和经验教训中，不断强化风险意识，守住风险底线，既要防范“黑天鹅”、又要防范“灰犀牛”，确保企业生产经营和管理过程中不发生系统性风险，确保企业的可持续发展。

  5、过剩与竞争的问题。竞争是市场经济的特征，过剩是市场竞争的物质基础，也为竞争创造了必要的条件。但是，严重过剩是不可取的，是资本主义国家和发达经济体深刻的教训换来的，资本主义初期由于资本家的贪婪性其经济走的是“供需平衡-严重过剩-经济危机-再平衡”的循环之路，每一次危机达到再平衡都会造成大量物质与财富的浪费，也使人们的生活水平大幅度后退。所以说过剩应当有一个合理的度，通常工业装置的开工率一般在80-85%;否则产能严重过剩，市场竞争将会加剧、甚至发生无序竞争或恶性竞争，不仅投资回报率难以达到预期，甚至会造成难以挽回的投资损失。纵观二战以来的经济发展史，发达经济体市场体系的完备与成熟，因金融危机引发的经济危机发生过，但是像上世纪三十年代因产能严重过剩造成的经济大危机基本没有重演过。今天我国石化行业产能过剩的担忧日益加重，不仅是担心氮肥、纯碱、烧碱、电石、轮胎等大宗基础产品的过剩，当前最忧虑的是炼油、芳烃、聚酯，甚至烯烃、有机硅、聚碳酸酯等过去短缺的化学品，近几年炼化一体化装置的集中建设、集中投产，我国的炼油能力已超过8.5亿吨/年，产能利用率约76%，与世界平均水平还有一定的差距，成品油年出口量高达5537.6万吨;据统计，乙烯2019年全球新增产能610万吨/年，聚乙烯2019年全球新增产能695万吨/年、2020年将再增834万吨/年;就市场需求看，乙烯、聚乙烯国内市场缺口还较大，但就全球来看2019年全球聚乙烯市场已陷入供应过剩的困境，2020年将面临更大的过剩压力。前几年国内大量进口的PX，2019年中国新增产能1075万吨/年，同比产能增加77.5%、产量增加40%，据预测2020年全球总产能6487万吨/年，而需求量不到5000万吨/年，可见全球市场已经饱和;预计今年再增180万吨/年、“十四五”末我国产能将达3800万吨/年、而需求量约3500万吨/年，届时国内产需也呈现供过于求，这种全球市场已现供过于求状况下的集中扩能现象，必须引起我们的高度重视。从今年开始，除国务院《石化产业规划布局方案》规划部署的国家重点基地和重大项目外，新建和扩建炼油项目以及新建PX和乙烯项目一律严控、不得违规审批，重点是深化供给侧结构性改革，把石化产业的创新和高质量发展放在更加突出的位置。

  6、国内与国际的问题。国内和国际已是一个不可分割、相互影响的有机体，在深度融合、相互配套、相互依存中，已经形成全球供需循环的大体系。中国的地位和作用越来越突出，据《福布斯》测算中国经济对世界经济增量的贡献1.36万亿美元、比美国0.7万亿美元几乎高出一倍，我国石化产业也是如此，据巴斯夫、美国化学理事会等跨国公司和行业组织测算，中国石化产业对世界石化产业增长的贡献接近40%，而且会越来越重要、2030年贡献占比将达50%。在这样的背景之下，任何产业的发展布局、战略定位和目标市场等都不能局限于国内，必须拓展并放宽我们的视野，不论是石油化工、还是现代煤化工，不论是有机化学品、还是化工新材料，研究发展战略、思路和目标时，一定要放眼和立足于世界石化产业的大平台、大背景和大体系，一是产能和规模都必须以世界市场的供需为背景来论证，不能仅仅看到国内市场缺口大就盲目决策、盲目投资，这一点石油输出国组织及时分析世界原油供需状况、稳定原油产量、稳定市场的做法值得借鉴;二是新上具体项目和产品的竞争力分析，也要立足世界大平台进行论证，同一种产品在不同的地域组织生产，由于其原料成本、劳动力市场等要素配置的不同，其竞争力就会差别很大，例如乙烯：因为北美和海湾地区轻烃资源的成本优势、尤其是美国大规模新建乙烷裂解装置，北美和海湾地区的乙烯就比其他地方传统的石脑油裂解工艺具有更强的竞争优势;丙烷脱氢制丙烯也是如此，近几年国内新上了十几套丙烷脱氢制丙烯的装置，前几年运行效果和企业效益都不错，可是去年开始一边是美国进口液化丙烷被迫加征反制性关税，另一边是沙特宣布将提高丙烷的出厂价格，从今年开始国内新建的丙烷脱氢装置将面临更大的成本压力。还有就是我国独有的现代煤化工产业，其创新水平和国家能源战略的意义毋庸多言，具体到产品的竞争力由于其煤制油、制气、制烯烃、乙二醇等产品殊途同归到了石化产品的序列，当然差异化是其选择途径之一，但是产品的竞争力分析也必须放到石化产业的大平台和大体系中慎重论证。近几年这些石化产业的典型案例值得我们在收官“十三五”和布局“十四五”的过程中，认真总结、深入思考。

  春节前夕突发新冠肺炎疫情，严重威胁人民的生命安全，广大石化企业和全系统干部职工积极行动起来，为打好疫情阻击战提供了大量的口罩材料、医用防护材料、防菌消毒产品以及药品生产原料、输液注射用品及材料、包装材料等急需产品，也为快速建成雷神山、火神山医院提供了大量的新型建筑材料，在人民生命受到严重威胁的时刻，再次显示了化学品的不可或缺和不可替代性，也再次证明了化学品和化工材料的极其重要性，更显示了广大石化企业和石化人不畏艰险、勇于担当的责任感和奉献精神。

  2月中旬以来，广大石化企业和全系统干部职工，贯彻党中央国务院复产复工的部署和要求，在做好防疫、确保疫情不扩散的前提下，又投入到开足马力保春耕、保市场的行动中，当前广大石化企业和干部职工都在一边抗击疫情、一边稳定生产，都在生产一线和自己的岗位上，为确保全年任务目标的完成而努力。新一年的开始，我们就遇到了人类历史上罕见的挑战，希望广大石化企业和干部职工面对严峻的形势和更加复杂的环境，把困难和挑战估计的更充分一些，同时也要坚信有党中央的坚强领导，只要我们团结一心、共克时艰，只要我们只争朝夕、不负韶华，不断创新、务实进取，就一定能够战胜一切困难取得石化行业稳中求进的新业绩!就一定能够再创石化产业高质量发展的新局面!